2022中國家裝（整裝）行業發展趨勢研究報告發布！

2022年，在“房住不炒”的政策底線下，中央繼續支持地方優化房地產政策。但受傳統銷售淡季、“斷供”事件發酵和高溫天氣等因素影響，房地產市場供需兩端均未出現明顯恢復，傳統“金九”表現不及預期，整體政策效果尚不明顯。

家裝消費市場仍受上游房產影響較大，雖然消費者信心正在不斷修復，但預期偏弱以及疫情不確定性仍是影響市場修復的關鍵因素，對企業來說，主動把握政策和市場窗口期，同時夯實品牌，至關重要。

(圖片來源：CIDE(北京門展/西部門窗展)-公眾號，侵刪)

PART1家裝產業環境及市場表現（三季度）

國家統計局數據顯示，國民經濟頂住壓力持續恢復，三季度經濟恢復向好，明顯好于二季度，生產需求持續改善，就業物價總體穩定，民生保障有力有效，總體運行在合理區間。初步核算，前三季度國內總值870269億元，按不變價格計算，同比增長3.0%，比上半年加快0.5個百分點。從環比看，三季度國內生產總值增長3.9%。

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三季度，市場成交活躍度未出現明顯好轉，重點城市商品住宅月均成交面積3277萬平方米，為近幾年同期最低水平，同比下降27.9%，環比小幅增長2.9%。進入9月，據初步統計，重點100城成交面積環比略有增長，同比降幅仍超兩成，“金九”表現不及預期。

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二手住宅方面，三季度市場情緒略有修復，低基數下，8月重點城市成交面積同比轉增。7月重點城市二手房活躍度延續回升態勢，單月成交面積約1095萬平方米，為今年以來的最高值。8月，15個代表城市二手房成交1049萬平方米，環比小幅下降4.2%，受低基數影響，同比由降轉增2.9%。其中北京、廣州、大連和青島等地二手住宅成交量環比均出現回升，市場活躍度有所提升。

據中裝協住宅產業分會數據顯示，同比2021年第三季度，參與調研的頭部裝企營收下滑4.1%，部品企業營收下滑0.4%；環比2022年第二季度，參與調研的頭部裝企營收平均增長13.32%，部品企業則平均增長4.79%。

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綜合三季度數值來看，家裝產業在第三季度實現了觸底反彈，部品企業過渡相對平滑。

PART2 中 國家裝市場規模及行業格局

2021年，中 國居住消費達7.9萬億元，其中據不完全統計，整個“大家居”產業鏈市場規模已達5萬億；2021年全國家裝的平均客單值約19.51萬元，平均每平米價位為1525元。

近年來，家裝市場的企業數量在逐漸減少，退出市場的以低資質小公司為主，在市場洗牌和消費升級的浪潮下，淘汰一批落伍的企業；但龍頭企業營收還未出現百億級別，市場占有率不足2%，“大行業、小企業”的特征仍很明顯。

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從頭部裝企的區域分布可以看到，華東匯集的頭部裝企是最多的，相對其他區域而言，華東家裝行業發展較快較成熟，但同時競爭也是最激烈的。

全國家裝市場中區域型裝企滲透率高達65%。傳統家裝市場工程屬性重，建材和人工偏向就地取材，本地裝企更具有絕對市場優勢，其他裝企很難進入。

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中 國家裝市場仍處于成熟發展的早期階段，作為萬億超大規模市場，目前產業集中度有待提升，行業內競爭逐漸加劇，未來新模式的催化演變加速、整合并購趨勢明顯。

老牌裝企的突破變革、創新入局者的敏銳大膽、跨界巨頭的整合力量，這些不同代表的整裝玩家，讓新居住服務化浪潮提前到來，也將不斷擴大家裝市場的規模。

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行業三類主要典型玩家：傳統裝企由硬裝向下游擴張，轉型為“裝修+零售”型企業；連鎖賣場由軟裝向上游擴張，轉型為“零售+裝修”型企業；定制類企業則同時向上下游進行縱向擴張，并與裝企進行戰略合作，轉型為全屋解決方案提供商。

隨著未來整裝趨勢的不斷發展，行業主要玩家均將通過資源整合來實現效率最大化和用戶體驗優化。

(文章整理自CIDE(北京門展/西部門窗展)-公眾號及定峰匯公眾號，侵刪)