我國竹產(chǎn)業(yè)化進程明顯加快 60%以上竹地板銷往國外

我國系世界上最主要的竹產(chǎn)國，隨著科學(xué)技術(shù)的日新月異,由竹林產(chǎn)業(yè)延長的加工制造業(yè)也正蓬勃發(fā)展,一根竹子早已可實現(xiàn)從竹根、竹竿、竹葉甚至到竹粉末在內(nèi)的全竹利用:竹根做根雕,竹竿制地板、家具,竹梢、竹鞭為工藝品,從竹葉提取生物保健藥品中間體、抗氧化藥劑,竹產(chǎn)業(yè)廢料,包括竹屑、竹粉、竹節(jié)也可加工成竹炭系列產(chǎn)品。目前在我國由竹到竹制品,再到直接消費者的全產(chǎn)業(yè)鏈已初具規(guī)模,與花卉業(yè)、森林旅游業(yè)、森林食品業(yè)并稱為中國林業(yè)發(fā)展四大朝陽產(chǎn)業(yè)。

我國竹產(chǎn)業(yè)化進程明顯加快 60%以上竹地板銷往國外（圖片來源網(wǎng)絡(luò)）

一、行業(yè)市場規(guī)模

竹子作為一種可再生資源，是低碳、循環(huán)的生態(tài)環(huán)境友好型和資源節(jié)約型產(chǎn)品的重要原料,其制品產(chǎn)業(yè)自上世紀70年代市場開始重點關(guān)注;80年代其產(chǎn)成品初步研發(fā);90年代從國外引進相關(guān)加工技術(shù);2000年開始走出國門,已成為中國出口商品中閃亮的焦點。近年來,我國竹產(chǎn)業(yè)全速起航,產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步擴大,竹子經(jīng)營加工及綜合利用取得重大進展,竹產(chǎn)業(yè)化進程明顯加快。

(1)全國竹制品制造行業(yè)整體增長情況：

經(jīng)過三十多年的發(fā)展,我國竹制品制造行業(yè)已迅速成長為一個充滿生機和活力的市場,成為竹制品制造市場增長最快的國家之一。根據(jù)wind最新公布的數(shù)據(jù),截止于2015年9月,我國大型竹制品制造行業(yè)累計企業(yè)單位數(shù)已達601家,竹制品制造行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量同時持續(xù)走高。而2014年底其產(chǎn)品銷量收入為6415830.10萬元,對比2001年初432885.14萬元竹制品制造行業(yè)產(chǎn)品銷量收入則增加了14余倍,年增長速度遠超同期GDP的增長比率。同時伴隨竹制品制造行業(yè)科技含量的不斷提升,可攫取的竹產(chǎn)品利潤空間進一步擴大,2012年至2015年9月行業(yè)利潤總額整體趨好。

(2)各省竹制品制造行業(yè)份額及增長情況：

竹制品從外觀設(shè)計到內(nèi)在品質(zhì)均不斷在實現(xiàn)突破,我國的竹資源優(yōu)勢得以充分釋放。根據(jù)wind公布的最新數(shù)據(jù),2013年全國竹材產(chǎn)品銷量高達151002.41萬根,數(shù)量對比2004年47851.91萬根增幅高達215.56%,而四川、福建、廣西、云南、浙江、江西等區(qū)域成為了竹材產(chǎn)品銷量總量擴大及增長率提升貢獻最大的省份,2014-2013年各省份竹材產(chǎn)品銷量分布:2013年前七大省份的竹材產(chǎn)品銷售量占到了竹制品銷售量的86.21%,與2010年-2012年的87.06%、88.37%、89.05%的占比情況相比保持在了一個穩(wěn)定水平。2013年,竹材產(chǎn)品銷售量前七位的省份是廣西、福建、云南、浙江、四川、廣東、江西,較之2011年竹材產(chǎn)品銷售量前七位省份,受氣候因素影響,除四川市場份額呈大幅度下降外,其他省份占比均呈現(xiàn)一定程度的增長。在竹制品綠色、自然、環(huán)保、生態(tài)等消費理念逐漸被市場所接納的背景下,竹制品領(lǐng)域閘門迅速打開,其中在“毛竹之王”所在地江西省,竹林面積為1147.65萬畝,占全國竹林總面積的26%。而江西竹種以楠竹居多，其葉色濃綠，竹干壁厚且竹材高大,得天獨厚的資源優(yōu)勢為江西竹材加工業(yè)的發(fā)展夯實了基礎(chǔ)。近年來江西省又通過企業(yè)整合、產(chǎn)業(yè)調(diào)整、科技創(chuàng)新、市場規(guī)范,使毛竹綜合利用和深度加工得到了全面提高,隨著全國竹材產(chǎn)品銷量的高增長態(tài)勢,穩(wěn)占了一定的市場份額。據(jù)江西竹產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2014年江西竹業(yè)總產(chǎn)值達300億元,比2013年246億元增長12.2%,其中竹地板1360萬平方米、竹集成材8.12億元、竹坯板1460萬平方米、竹家具12.48萬件,其竹產(chǎn)業(yè)已逐步成為江西省、市、縣工、農(nóng)業(yè)發(fā)展重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一。

(3)竹地板細分市場發(fā)展情況：

竹地板自上個世紀八十年代開始進入國內(nèi)外消費市場以來,以硬度大、強度高、彈性好,紋理通直、結(jié)構(gòu)合理、穩(wěn)定性強、不易變形等優(yōu)勢特點受到了消費者的追捧。目前全國主要地板生產(chǎn)企業(yè)上千家,規(guī)模以上企業(yè)百余家,但我國竹地板與木地板、復(fù)合地板市場競爭激烈,竹地板僅約占國內(nèi)地板市場份額的10%,所生產(chǎn)的竹地板中達60%以上出口至國外,銷往40多個國家和地區(qū),一舉成為了世界主要竹地板生產(chǎn)出口基地。據(jù)國家林業(yè)局發(fā)布的《全國竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》不完全統(tǒng)計,2011年全國竹地板產(chǎn)量達77.96萬立方米,其中每年江西省竹膠板產(chǎn)量達全國竹膠合板產(chǎn)量10%左右。

(4)竹家具細分市場發(fā)展情況：

竹家具指以原竹或竹集成材、竹人造板為基材,開發(fā)制作的家具用品。近幾年來,隨著竹集成材、竹重組材加工工藝技術(shù)的日趨完善,其竹材表面不僅擁有天然的致密通直的紋理,竹節(jié)錯落有致,用于竹家具制造十分美觀。而新型竹集成材家具講究造型簡潔明快和線條舒展流暢,追求家具功能的多元化,其設(shè)計可以與建筑設(shè)計、室內(nèi)設(shè)計關(guān)系實現(xiàn)融合且具有承載空間整合的功能。據(jù)國家林業(yè)局發(fā)布的《全國竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》不完全統(tǒng)計,2011年我國竹家具年產(chǎn)量為674.85萬件。其中廣西、重慶、浙江、四川、湖南、江西6個省區(qū)為我國竹家具主要產(chǎn)區(qū),六省產(chǎn)量占全國的92.02%,目前竹家具已經(jīng)在國內(nèi)市場樹立起一批知名品牌。

行業(yè)利好因素

(1)宏觀政策環(huán)境的支持有利于竹制品制造行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展：

竹制品制造行業(yè)服務(wù)于現(xiàn)行所倡導(dǎo)的低碳環(huán)保戰(zhàn)略的力度顯著提高,是以自2005年以來,國家、地方政府有關(guān)部門相繼出臺了包括《關(guān)于加快推進木材節(jié)約和代用工作的意見》、《關(guān)于加快毛竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見》、《全國竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》以及《關(guān)于加快竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見》在內(nèi)的指導(dǎo)意見,從產(chǎn)業(yè)定位到發(fā)展規(guī)劃等方面都明確了各項支持措施,將促進竹制品制造行業(yè)發(fā)展提升到國家戰(zhàn)略層面,進一步構(gòu)建具有區(qū)域特色的竹產(chǎn)業(yè)帶,培育相應(yīng)拳頭產(chǎn)品和龍頭企業(yè),其宏觀政策的支持將有利于竹制品制造行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。

(2)環(huán)保低耗意識的提升惠及竹制品制造行業(yè)市場進一步增容：

在現(xiàn)行崇尚“綠色、自然、生態(tài)”的消費背景下,人們越來越注重環(huán)保低耗理念,對消費品的需求也不再僅僅局限于滿足物質(zhì)生活方面,而是更加注重生活的品質(zhì)和環(huán)境的健康,對竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著切實可行的現(xiàn)實意義。由于環(huán)境和空氣質(zhì)量持續(xù)下降,引起了人們對室內(nèi)環(huán)境污染的關(guān)注和重視,從而使得以具有自然、健康著稱的竹制品在市場上大受歡迎,逐漸成為人們的居家新寵。而竹產(chǎn)業(yè)也正逐漸成為全球公認集社會價值、經(jīng)濟價值、生態(tài)價值和文化價值于一體的綠色產(chǎn)業(yè)。其社會公眾環(huán)保意識的增強及低耗消費理念的轉(zhuǎn)變還將有效惠及竹制品制造行業(yè)市場的進一步增容。

(3)城市化進程的加速發(fā)展推動竹制品制造市場規(guī)模的不斷擴大：

隨著新經(jīng)濟和全球化浪潮的推動以及區(qū)域經(jīng)濟活動的日趨活躍,城市化進程使得城市居民消費需求進一步增長和升級,目前我國的城市化進程進入了中期加速發(fā)展階段,城市化率以年均1%左右的速度增長,帶來了大量的剛性需求和改善性住房需求,同時伴隨而來的家具裝飾市場規(guī)模也與日俱增,在城市化進程所受影響為直接。而主打環(huán)保健康理念家具裝飾市場理性有序、逐步成熟的發(fā)展 行業(yè)發(fā)展態(tài)勢。

2013年中國GDP增長率為7.7%,經(jīng)濟增速處于合理區(qū)間,但仍是創(chuàng)下金融危機以來新低。隨著中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性的改革調(diào)整,中國GDP增速低于8%將成為新常態(tài),而在金融危機的余波里仍可見我國竹制品制造行業(yè)的韌性。對比木材市場跌宕起伏的年增長水平,竹材市場份額穩(wěn)中有升,至2012年以35.7%高增速迅速推進了市場的成長和發(fā)展。雖在2013年,林材市場進入了歷經(jīng)較大增長后普遍下行的困局,但對比木材市場的急劇緊縮萎靡,竹材市場僅呈略微下滑態(tài)勢,可見伴隨國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境的逐漸復(fù)蘇和改善,竹制品制造市場在內(nèi)的竹材市場將迅速打開閘門。

行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

2013年中國GDP增長率為7.7%,經(jīng)濟增速處于合理區(qū)間,但仍是創(chuàng)下金融危機以來新低。隨著中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性的改革調(diào)整,中國GDP增速低于8%將成為新常態(tài),而在金融危機的余波里仍可見我國竹制品制造行業(yè)的韌性。對比木材市場跌宕起伏的年增長水平,竹材市場份額穩(wěn)中有升,至2012年以35.7%高增速迅速推進了市場的成長和發(fā)展。雖在2013年,林材市場進入了歷經(jīng)較大增長后普遍下行的困局,但對比木材市場的急劇緊縮萎靡,竹材市場僅呈略微下滑態(tài)勢,可見伴隨國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境的逐漸復(fù)蘇和改善,竹制品制造市場在內(nèi)的竹材市場將迅速打開閘門。

同時在當今生態(tài)環(huán)境不斷惡化的情況下,維護全球生態(tài)安全、應(yīng)對全球氣候變暖的呼聲高漲,各國對保護森林資源均提出了強烈要求。森林資源的稀缺性與經(jīng)濟社會發(fā)展、對木材的剛性需求的矛盾日益尖銳。為應(yīng)對社會經(jīng)濟快速發(fā)展對森林資源需求量不斷擴大的現(xiàn)狀,竹類植物因其所有的生物學(xué)生態(tài)學(xué)屬性和用途廣、經(jīng)濟價值大等諸多特點,成為了木材資源的替代首選。相比一般的速生用材林10至15年的成長速度,竹3至5年便可成材,一次造林成功,則可年年擇伐,永續(xù)利用。“以竹代木”的生態(tài)效益明顯,將不再是停留在概念層面。目前我國年產(chǎn)竹材約15億根,相當于2300多萬立方米的木材量,隨著竹產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)的突破和物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,產(chǎn)品品種及品質(zhì)得到極大的豐富和改善,生產(chǎn)和經(jīng)營成本大幅下降,竹產(chǎn)品消費將完全擺脫過去區(qū)域消費的特征,更多的符合綠色、生態(tài)、環(huán)保、健康理念且性價比高的竹制品進入到消費領(lǐng)域,其對比木材產(chǎn)品的多方優(yōu)勢也將逐漸彰顯,展現(xiàn)出了竹制品制造行業(yè)巨大的市場前景。

（來源：方正證券）