歐洲人造板協(xié)會(huì)：歐洲經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀與人造板工業(yè)

歐洲人造板協(xié)會(huì)秘書長   Kris Wijnendaele

大家下午好！很高興再次見到大家。像我們的＊＊介紹我的一樣，我的名字叫Kris，讓我講一下我們協(xié)會(huì)所做的工作。我們協(xié)會(huì)在供應(yīng)鏈，我們其他的工作都有協(xié)調(diào)，我們希望今天下午的演講會(huì)給大家?guī)硪恍┬碌男畔ⅰ?/P>

一開始的時(shí)候我主要會(huì)給大家分享一些數(shù)據(jù)：在下一張幻燈片大家可以看到，我們歐洲木產(chǎn)業(yè)的一些情況。從上面我們可以看到歐洲的木材企業(yè)各項(xiàng)的比例分別是多少，我們在歐盟的二十七個(gè)國家里面銷量是已經(jīng)達(dá)到了2300億歐元。如果我們分到不同的行業(yè)，比如說家具已經(jīng)占到了半壁江山，有49%，其他的一些行業(yè)，或者說其他的一些我們所說的木材業(yè)的某塊，包括我們說的建材占到70%；其他的加工企業(yè)，比如說做浸泡或者是裁剪壓板到了40%；我們看下一張幻燈片，在09年我們歐洲的人造板的情況大家就可以看到，我們刨花板還是占了比較大的比例，已經(jīng)占到了60%。所以我們可以看到在歐洲，刨花板在份額上的增長是比較快的，最近一些產(chǎn)品卻有另外的態(tài)勢，它們轉(zhuǎn)向用中密度板做MDF；另外OSB占7%；我們看原木占到5%，這個(gè)份額通常都會(huì)比較穩(wěn)定，也就是說實(shí)木和軟木板占5%。在金融危機(jī)的影響下，我們?nèi)ツ?009年除了俄羅斯和土耳其以外已經(jīng)生產(chǎn)了4700萬立方米，下一張幻燈片給大家說到了，都是我們歐盟人造板協(xié)會(huì)的委員，成員國，我們的刨花板，還有我們的MDF，OSB都有不同的數(shù)據(jù)：刨花板占到了2950立方米，中密度板占到了1150立方米，OSB占到了350立方米。我們可以看到，刨花板還是占比較多的一個(gè)份額。我們?nèi)嗽彀宓纳a(chǎn)在逐年增長，在07年以前還是在逐漸增長，但是07年以后由于受到金融危機(jī)的影響，所以銷量和產(chǎn)能也是有所下降，比如說可以反映在08年的下降，然后09年的進(jìn)一步下降。我們可以看到刨花板在09年里面比08年下降了14%，中密度板下降了7%，OSB卻有一個(gè)正的增長。08年的時(shí)候OSB是下降的，但是09年又重新上去了，我們看到OSB，所以我們可能正在以強(qiáng)勁的態(tài)勢在不斷的往前進(jìn)，所以09年的時(shí)候，OSB在08年的基礎(chǔ)上上升了2%，我相信這個(gè)也是比較好的態(tài)勢，很有可能真正的數(shù)據(jù)有5%甚至更多的增長。如果你看到今年一季度的數(shù)據(jù)，我覺得我們可以有信心的說刨花板，中密度板都有更好的增長，他們的市場占有率也會(huì)有不同的增長，同時(shí)OSB也是有不同的增長的情況，在歐盟一些情況沒有那么好。

我下面講一下成本的問題。我們在考慮到生產(chǎn)成本的過程中，尤其是由于金融危機(jī)我們的生產(chǎn)減少了，我們是不是看到木材的價(jià)格會(huì)減少呢？甚至是木材的價(jià)格會(huì)平穩(wěn)呢？但是我們實(shí)際上看到木材的價(jià)格是上漲而不是下跌或平穩(wěn)的，所以我們看到09年的情況，木材沒有出現(xiàn)下跌的情況，反而出現(xiàn)了2%的增長；另一個(gè)是我們的交通方面的成本也是出現(xiàn)了上升；而在數(shù)字和裝飾方面所出現(xiàn)的成本，我們則是出現(xiàn)了下降的情況。所以我們在明年的上半年，我想可能看到木材的成本還是會(huì)出現(xiàn)不斷上升的趨勢。因?yàn)槲覀兛梢钥吹剑a(chǎn)、需求也是出現(xiàn)了下降，如果你的成本上升的話，我們就會(huì)面臨困境，所以我們現(xiàn)在面臨的問題是我們建筑行業(yè)正在面臨困境，當(dāng)然現(xiàn)在主要是在北美國家問題比較大，當(dāng)然在波羅的海、英國、歐洲這些國家他們也是面臨著相應(yīng)的問題，特別是在木質(zhì)產(chǎn)品的需求方面。

原材料問題

第二個(gè)問題就是缺少這些原材料，因?yàn)槲覀儎倓傊v到了木材的成本價(jià)格在不斷的上升，也就導(dǎo)致了木材的原材料供應(yīng)是更加的少。由于我們剛剛這個(gè)問題，我們?nèi)鄙倌静脑牧稀６矣捎趦r(jià)格的波動(dòng)，很多林業(yè)的主人，他們都不愿意進(jìn)行木材和樹木的砍伐。所以我想現(xiàn)在我們正在面臨著一種危機(jī)。而且在過去的一兩年中，我們也有很多這些木質(zhì)的企業(yè)，還有這些木業(yè)的企業(yè)，都出現(xiàn)了關(guān)閉的情況，因?yàn)樗麄內(nèi)鄙僭牧稀?/P>

木質(zhì)成本上升

最后一點(diǎn)，也就是由于一些其他的工業(yè)活動(dòng)不斷的開展造成了我們木質(zhì)成本大量的上升，特別是我們與木質(zhì)生物質(zhì)，他們的競爭造成了木質(zhì)成本的上升。而另一個(gè)背景是說到2008年7月份的時(shí)候，油價(jià)也是出現(xiàn)上升，而且這對我們的木材價(jià)格也會(huì)產(chǎn)生很大的影響。

我們接下來講一講歐洲宏觀的經(jīng)濟(jì)背景。這個(gè)曲線圖（PPT）是歐洲的經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)，景氣指數(shù)向我們表明了歐洲的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況。我們?nèi)绻麖暮蟀氩糠值那€來看，歐洲是一開始出現(xiàn)了很大的抄底，之后歐洲現(xiàn)在正在開始復(fù)蘇，但是有很多的不確定性因素，其中一個(gè)不確定因素就是地區(qū)之間的發(fā)展不平衡。如果你作為一個(gè)外來者去看歐洲的話，你可能會(huì)覺得歐洲就像一個(gè)大國家。但是如果你分解去看的話，歐洲都是由這些非常小的歐洲的單個(gè)國家來組成的，所以有一些國家他們可能做的比較好；但是有一些國家，比如說在維亞半島是超出的；如果是在捷克，斯洛伐克這些國家，以及我們再往東走，比如說羅馬尼亞，這些國家的發(fā)展水平可能是處于歐洲平均水平之下的。

我們在工業(yè)方面的信心指數(shù)也是在不斷的上升。我們從左邊可以看到，歐洲的工業(yè)指數(shù)，還有信心現(xiàn)在可能與我們剛剛的經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)相比恢復(fù)的弧度是比較小的。因?yàn)楹芏嗍窃诠差I(lǐng)域工作，而不是在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域或工業(yè)領(lǐng)域工作。這個(gè)曲線給我們表明了我們在不同的行業(yè)里，他們產(chǎn)能的利用率。這是歐盟提出的一個(gè)官方的數(shù)據(jù)。我們可以看到木材和木質(zhì)產(chǎn)品，它們產(chǎn)能的利用率是從80%下降到70%左右。來看一些內(nèi)部的數(shù)據(jù)，也是官方的數(shù)據(jù)，這是刨花板的產(chǎn)能使用或者是使用率。在歐洲我們可以看到，從2007年的時(shí)候開始，是出現(xiàn)了一個(gè)85%的使用率，因?yàn)楫?dāng)時(shí)大家的水平都很高。但是現(xiàn)在水平是低于70%，這也表明了我們的生活水平現(xiàn)在是比較困難的。當(dāng)然現(xiàn)在09年之后，我們還沒有具體的數(shù)據(jù)。但是我們也是希望之后這個(gè)數(shù)據(jù)在未來出現(xiàn)大幅下降，其實(shí)大家看到在09年上一個(gè)季度已經(jīng)出現(xiàn)了抄底的現(xiàn)象。

我們來看一下在建筑方面的信心指數(shù)。特別是刨花板，我們還是比較有信心的，特別是在建筑行業(yè)方面的信心指數(shù)。我們可以看到，08、09年的時(shí)候也是由于危機(jī)出現(xiàn)了一些下降，我們可以看到現(xiàn)在大概水平值是達(dá)到了30%左右，這也主要是因?yàn)橛幸恍﹪宜麄冊谶@方面是出現(xiàn)了很大的問題。我們來看一下在建筑行業(yè)，他們在訂單方面的評估指數(shù)，我們可以看到，只有兩個(gè)國家他們有了改進(jìn)：波蘭和奧地利。如果我們來看一下，下一步很多國家是處于平穩(wěn)發(fā)展，但是增長率還是比較低的。所以基本上可以看到，大多數(shù)的歐洲國家，它們都是處于比較低的水平，在建筑行業(yè)這一塊處于比較低的水平。

歐洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)狀與人造板的消費(fèi)

現(xiàn)在我們介紹一些相關(guān)的歐洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)狀，哪一個(gè)方面會(huì)影響我們?nèi)嗽彀宓南M(fèi)。因?yàn)槭紫任覀兛梢钥吹剑鋵?shí)不僅僅只是一個(gè)歐洲，首先我們有歐盟，歐盟自由貿(mào)易區(qū)，加起來三十多個(gè)國家，這是第一個(gè)歐洲的概念；第二個(gè)歐洲的概念是歐元區(qū)，我們有16個(gè)歐盟的成員國，還有六個(gè)其他的歐洲的國家，雖然他們可能不是歐盟的官方成員，但是也是處于歐元區(qū)內(nèi)。最近在希臘發(fā)生的金融危機(jī)也是非常明顯的表明出我們現(xiàn)在所面臨的問題，而且現(xiàn)在希臘也是從歐盟那邊得到了大量的金融援助。還好現(xiàn)在希臘是一個(gè)比較小的國家，如果是意大利、西班牙、英國，發(fā)生類似于希臘危機(jī)的話，結(jié)果是不堪設(shè)想的，所以現(xiàn)在基本上其他國家，這些大國基本上做的還行，所以我們比較幸運(yùn)的一點(diǎn)是基本上現(xiàn)在大國把危機(jī)控制在可以承受的范圍之內(nèi)。在歐元區(qū)的領(lǐng)域，如果是面臨著這么大的危機(jī)，有一些國家他們可能會(huì)作出，比如說離開，或者脫離歐元區(qū)的決定，或者使自身的貨幣貶值。首先是不可能的，因?yàn)檫@些國家是不允許脫離歐元區(qū)。

我們可以從這里看到我們所面臨的現(xiàn)狀。歐元區(qū)的國家，他們在危機(jī)受影響方面也是出現(xiàn)了不同程度的受損。首先如果我們來看一下政府的負(fù)債，這個(gè)負(fù)債也是可以成為政府制訂政策的很大的指標(biāo)，比如說歐盟規(guī)定政府負(fù)債率的數(shù)量不能超過GDP的3%，所以現(xiàn)在基本上大多數(shù)國家還是做得比較好。比如說像德國和奧地利，他們政府的負(fù)債率基本上達(dá)到了5.7—6%左右，所以基本上還行。但是比如說像西班牙和英國的負(fù)債率是達(dá)到了11.5%或11.2%，而在希臘則是達(dá)到了13.6%。我們?nèi)绻前堰@些數(shù)據(jù)與英國、美國比較，美國是8%，因?yàn)槊绹彩翘岢隽艘粋€(gè)很大的救市的計(jì)劃。所以我想歐盟中央銀行雖然經(jīng)常說自己在救市方面是很有成就的，但是這方面還是有待改進(jìn)。每一個(gè)國家都有不同的解決方法，有歐元的貨幣，所以在金融市場方面，提出財(cái)政政策來應(yīng)對金融危機(jī)的時(shí)候，也是可以采取統(tǒng)一的政策。

我們看一下剛剛講到的這些經(jīng)濟(jì)指數(shù)，對于我們板材市場的造成后果。

首先我們面臨一個(gè)惡性通貨膨脹的風(fēng)險(xiǎn)。也就是說現(xiàn)在可能你有錢，他們要去投資一些財(cái)產(chǎn)，進(jìn)行一些投資。比如說在德國，可能這些建筑的行業(yè)是發(fā)展的比較好，因?yàn)槿藗冇绣X了，可能愿意去對這些有形的經(jīng)濟(jì)進(jìn)行投資。但是另一方面我們可能會(huì)面臨著一個(gè)失業(yè)的憂慮。因此消費(fèi)者，還有人會(huì)擔(dān)心歐洲如果出現(xiàn)一些行業(yè)的洗牌的話，可能會(huì)出現(xiàn)失業(yè)。所以消費(fèi)者處于這個(gè)憂慮，他們會(huì)推遲一些支出的行為。所以我們就要思考在這種情況下對我們的家具產(chǎn)業(yè)會(huì)有什么樣的影響。當(dāng)然我們對于未來的預(yù)測是非常滿意的，因?yàn)榇蠹叶紩?huì)有不同的預(yù)測，有不同的利益相關(guān)方有自己的打算。所以我們問另一個(gè)問題，如果歐盟中央銀行把這些錢很快拿出來以后，為了控制通貨膨脹，把錢從市場里面抽離的話，會(huì)有什么情況呢？這是一個(gè)我們應(yīng)該要問的。過早的把這個(gè)錢從這個(gè)市場上的流通抽離，我們有一些嚴(yán)重的后果。比如說第一個(gè)嚴(yán)重的后果就是我們現(xiàn)在行業(yè)里面所進(jìn)行的現(xiàn)金流，就受到了影響，也許現(xiàn)金流就緊張了，全球的經(jīng)濟(jì)可能又會(huì)二次探底，也就是回到了我們之前的危機(jī)狀態(tài)。如果是二次探底的話，很有可能這種經(jīng)濟(jì)的危機(jī)，持續(xù)的時(shí)間比之前的還要長，探底可能達(dá)到的低的程度會(huì)比過去還要低。另外的一些議題，對我們家具產(chǎn)業(yè)是非常重要的，或者是板具產(chǎn)業(yè)是非常重要的，比如說我們對于現(xiàn)狀有很大的問號。如果你看到一些媒體的報(bào)道，不同的銀行都會(huì)有不同的說法，也許你說銀行已經(jīng)控制了情況，但是我們普遍有一種擔(dān)憂，如果這些銀行對此控制不住，很有可能導(dǎo)致一些由之前引起金融危機(jī)的次貸債券，它們很有可能在我們的資產(chǎn)報(bào)價(jià)表上有另一種處理，在他們的帳本里面就會(huì)一筆勾銷。比如說在德國，我們估計(jì)在次貸危機(jī)里面，德國的銀行一共買了大概有8120億的次貸債券，所以德國的＊＊默克爾（音）專門讓所有的銀行，讓他們的有問題的債務(wù)進(jìn)行清算，沒有一個(gè)銀行能夠敢說他們買了這個(gè)次貸債券，而且也沒有看敢說這個(gè)銀行到底買了多少，或者多少價(jià)值的次貸債券，因?yàn)閭鶆?wù)達(dá)到了很大，所以如果有二次探底的現(xiàn)象出現(xiàn)，就難以去克服。

如果我們把這種大的形勢考慮一下，對我們板式家具來說有什么影響呢？

比如說第一點(diǎn)直接的影響就是我們?nèi)谫Y更困難，現(xiàn)有的現(xiàn)金流就沒有以前那么容易進(jìn)行調(diào)度；另一點(diǎn)人們投資也不知道在哪里投資了，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)非常的動(dòng)蕩，或者更嚴(yán)重了，他們完全不敢進(jìn)行投資了，可持續(xù)的效果就是所有的板具生產(chǎn)企業(yè)很有可能比正常的生產(chǎn)產(chǎn)能低20%的狀態(tài)來繼續(xù)生產(chǎn)；第三個(gè)影響是市場上的需求會(huì)極大的減少，成本會(huì)不斷的加大，所有的人造板的產(chǎn)品就會(huì)受到很大的壓力，有了這樣一個(gè)影響的分析，我們應(yīng)該如何來應(yīng)對。當(dāng)然首先可以告訴我們，我們從現(xiàn)有的情況來說，也應(yīng)該從現(xiàn)在看到了一些好轉(zhuǎn)的勢頭里面找出一些我們都能做的，比如說過去的六個(gè)月，我們總體表現(xiàn)的情況要比之前的做得好。但是沒有人敢打保票說未來一定好，所以對人造板和我們家具公司來說，應(yīng)該在行業(yè)里面有一個(gè)策略的高度來掌握現(xiàn)有的情況。其中最重要的一點(diǎn)，可以讓我們的經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展下去的就是我們的木業(yè)，我們制木行業(yè)應(yīng)該對我們的森林創(chuàng)造更多的價(jià)值，有時(shí)候我們對顧客好象很難解釋，我們一方面賣給他們家具，另一方面我們要給顧客說我們可以采取對林業(yè)或是森林有附加值的，另一點(diǎn)我相信也很多政客也正在進(jìn)行游說的工作，就是林業(yè)，或者我們的制木行業(yè)可以對整個(gè)價(jià)值鏈方面不同的層次有更大的影響。比如說我們?nèi)嗽彀蹇梢赃M(jìn)行一些小木板的搜取，采購了以后進(jìn)行生產(chǎn)的流程，形成了一個(gè)比較好的閉環(huán)。另外一些老一輩的政治家，他們可能覺得我們的解決方案，比如說我們燒木材會(huì)不會(huì)比燒炭的價(jià)值好一些，我們是不是應(yīng)該燒更多的木，如果燒更多的木，對其他的木材的使用價(jià)值來說產(chǎn)生一定的影響？對于刨花板還有其他的都會(huì)產(chǎn)生一些影響。比如說對于刨花板來說，他們從小木房收購的廢木料，他們要把這個(gè)作為循環(huán)的使用，你可以看到在歐洲大概有多少個(gè)國家是處理消費(fèi)者消費(fèi)以后的循環(huán)木材，用這些木材來生產(chǎn)刨花板。當(dāng)然這個(gè)數(shù)目可能不是很多，但是在英國、比利時(shí)、法國、西班牙、意大利，這些國家用的越來越多回收的目標(biāo)來生產(chǎn)刨花板如果他們不用這些回收的木材，很有可能他們的成本就吃不消。另一個(gè)確實(shí)是我們現(xiàn)在一些小木房，他們的工作也越來越少，所以他們業(yè)提供更燒得一些木料給我們這些大的工廠，所以導(dǎo)致大的市場要使用一些原木或者其他木材。在經(jīng)濟(jì)的情況下，我們各方都受到了很大的區(qū)別。我們看到在絕對數(shù)量來說，使用回收或者循環(huán)利用的木材的量在減少，但是如果我們與原木，還有我們這些工業(yè)副產(chǎn)品來比較的話，這個(gè)使用量還是維持在相對穩(wěn)定的水平。

由于能源含有其他進(jìn)程因素的，我們需要使用更多的循環(huán)木材；另一點(diǎn)就關(guān)于我們合作，還有我們一體化，尤其是在供應(yīng)鏈方面要實(shí)現(xiàn)合作和一體化。在我們歐洲有一些運(yùn)動(dòng)，比如說人造板生產(chǎn)上，有自己的運(yùn)營策略，它的運(yùn)營方向往哪方面走？我們是應(yīng)該做的激進(jìn)一些還是保守一些；我們是向前進(jìn)還是向后退。我們在全球范圍來看、在歐洲的情況來看，這種人造板的生產(chǎn)商一般都有兩種趨勢。比如說對于中密度板，刨花板，還有我們其他的企業(yè)都有一體化的出現(xiàn)。為了更好的處理這種金融危機(jī)的影響，他們會(huì)做幾個(gè)不同的決定，其中第一個(gè)就是他們遠(yuǎn)離一體化的情況。關(guān)于這些遠(yuǎn)離一體化，或者我們說的撤退的話，就是一些物品的生產(chǎn)和化學(xué)物品的生產(chǎn)。另一點(diǎn)他們一些室內(nèi)的墻紙的浸泡也做的更少了，因?yàn)槲覀兪覂?nèi)裝修墻紙也跟我們的化學(xué)物品有關(guān)。所以現(xiàn)在正在做的這個(gè)浸泡，墻紙的浸泡也做的比較少，他們很有可能不做這一塊的物業(yè)，直接外銷或者是外包到其他不同的公司，另外的一個(gè)它所決定的撤退，就是一些小的木材工作坊的操作，因?yàn)楝F(xiàn)在有一些比較大的木材制造公司，他們就覺得這種小型木材工作坊的使用率應(yīng)該慢慢的降低。這就是我說的三種撤退的領(lǐng)域。他們撤退可能是比較容易的，但是做的比較難的是往前走，他提到往前走的時(shí)候，一瞎子起一個(gè)，因?yàn)槲覀冋f往前走很有可能你是要更多的顧客做打算，也為我們市場的動(dòng)向做打算，而不是閉門造車。比如說我們現(xiàn)在的精密度切割，現(xiàn)在有越來越多的人去做。另外家具部件也有越來越多的人做，整個(gè)生產(chǎn)和設(shè)計(jì)也會(huì)有很多人做這個(gè)行業(yè)，他們可能會(huì)預(yù)先做好一些家具的部件，然后把整個(gè)家具的生產(chǎn)弄出來，一開始的時(shí)候弄好，然后弄部件，這樣就可以提供所有的家具。

我們也看到在歐洲我們對未來也有不同的一些挑戰(zhàn)，比如說我們要應(yīng)對氣侯變暖的問題，對于家具，尤其是在歐盟的家具也里面，一方面對供應(yīng)鏈有所觀點(diǎn)，另一個(gè)可能也是有很多不同的問題來減低低碳，他們在購買不才的時(shí)候就可以以最低的成本實(shí)現(xiàn)他們的生產(chǎn)。對于我們來說，我們都要問自己一個(gè)問題，就是對未來，對我們這個(gè)行業(yè)的未來，如果要打造它的生命力的話？我們的政府，或者政客來游說的工作，我們也知道現(xiàn)在有很多人都簽署了，環(huán)境策略的一些條例，或者是應(yīng)對氣侯變暖的條例，我們不要以為是政治家預(yù)測，我們說什么他都會(huì)聽，因?yàn)樗袝r(shí)候已經(jīng)有一些自己的想法，所以對人造板，我們?nèi)绾巫屗麄兿嘈胚@種人造板是比我們現(xiàn)在的環(huán)境保護(hù)，還有應(yīng)對氣侯變化的計(jì)劃是結(jié)合起來的，這是我們最重要的，謝謝大家！

來源：國際木業(yè)