中國地板行業(yè)自誕生之日起就進(jìn)入充分競爭狀態(tài)的產(chǎn)業(yè)，500億元的市場容量吸引了5500家企業(yè)參與角逐。中國地板行業(yè)是一個(gè)缺乏戰(zhàn)略和憂患意識(shí)的行業(yè)，主要表現(xiàn)在經(jīng)營方式盛行跟進(jìn)模仿，發(fā)展戰(zhàn)略上行動(dòng)遲緩。面對(duì)2008年國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境出現(xiàn)的逆轉(zhuǎn)，面對(duì)中國制造面臨前端的困境，思考中國地板行業(yè)乃至中國制造的發(fā)展道路就顯得尤為迫切。

第一部分

 

中國地板行業(yè)的發(fā)展階段簡述

一個(gè)行業(yè)的發(fā)展往往需要經(jīng)過自然競爭階段、充分競爭階段、寡頭競爭階段，這一發(fā)展規(guī)律同樣適合中國地板行業(yè)。

第一階段：自然競爭階段（1994至2005年）

在中國經(jīng)濟(jì)的高速增長的大背景下，得益于城市化進(jìn)程和房地產(chǎn)行業(yè)快速發(fā)展帶來的居民消費(fèi)需求的釋放，地板行業(yè)在過去的14年間保持了快速成長。在這個(gè)階段，競爭屬于原始狀態(tài)，各主要企業(yè)在各自的領(lǐng)地內(nèi)發(fā)展，互不侵犯。由于市場需求的真實(shí)存在和供給的相對(duì)不足，這一時(shí)期進(jìn)入地板領(lǐng)域的企業(yè)大都獲得了高速發(fā)展。但這種增長是機(jī)遇型增長，而非企業(yè)綜合競爭力的結(jié)果。

第二階段：充分競爭階段（2005至2010年）

受國際出口遇阻和國內(nèi)房地產(chǎn)等行業(yè)不景氣等外部環(huán)境影響，地板行業(yè)增速逐步放緩，行業(yè)整體出現(xiàn)供過于求的局面。企業(yè)間出現(xiàn)交叉競爭格局，紛紛進(jìn)入其他競爭對(duì)手所在的細(xì)分領(lǐng)域，競爭更加慘烈。這一階段屬于企業(yè)間此消彼長的零和博弈，需求既定的情況下，一家企業(yè)的增長往往是以其他企業(yè)的衰退為代價(jià)的。

在這個(gè)階段，地板行業(yè)切實(shí)感覺到競爭壓力的存在，感覺到經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)逐漸增大，感覺到運(yùn)營水平與時(shí)俱進(jìn)的必要性。

在這一階段對(duì)于大多數(shù)地板企業(yè)而言，風(fēng)險(xiǎn)要大于機(jī)遇。運(yùn)營水平相對(duì)較高或者戰(zhàn)略革新成功的企業(yè)，在此階段內(nèi)繼續(xù)保持上揚(yáng)的勢頭；而運(yùn)營水平落后的企業(yè)，往往短期平緩維持，如不變革，最終難逃急劇下滑的厄運(yùn)。在這一時(shí)期，行業(yè)競爭從產(chǎn)品競爭逐漸發(fā)展為資本和產(chǎn)業(yè)鏈競爭，資本和資源的作用越來越突出。

第三階段：寡頭競爭階段（2010年以后）

經(jīng)過完全競爭階段的擠壓式增長后，大多企業(yè)被邊緣化，逐步被淘汰。地板行業(yè)最終將會(huì)步入穩(wěn)步發(fā)展階段，此階段行業(yè)集中度將大幅提高，行業(yè)前10名的市場份額將迅速提升。企業(yè)內(nèi)部管理將越來越精益化，企業(yè)也將拿出更多的資源投入研發(fā)和服務(wù)，行業(yè)門檻逐漸提高。此階段競爭的方式有所變換，價(jià)格競爭退居次要位置，企業(yè)規(guī)模、服務(wù)水平、技術(shù)創(chuàng)新、資源和資本等領(lǐng)域?qū)⒅饾u成為領(lǐng)先企業(yè)角力的重點(diǎn)。

第二部分

 

完全競爭階段的尷尬

可以用“市場巨大、戰(zhàn)略缺乏、無序競爭、模仿趨同”來對(duì)這一階段的地板行業(yè)特性加以概括。制造為主、模仿盛行、戰(zhàn)略缺失、不重品牌，這些現(xiàn)象是一個(gè)成長型行業(yè)都普遍存在或者都必須經(jīng)歷的過程，很難依靠企業(yè)個(gè)體去改變，這是可以理解的。但是對(duì)于“模仿”這種不思進(jìn)取的行為，在行業(yè)發(fā)展初期，可以容忍。但是，在行業(yè)發(fā)展十多年后，當(dāng)“模仿跟進(jìn)型”企業(yè)占據(jù)行業(yè)主體時(shí)，這不僅制約了行業(yè)成熟化的進(jìn)程，同時(shí)也限制了“模仿跟進(jìn)型”企業(yè)自身的發(fā)展。

造成“模仿趨同”的原因：

（1）業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)并未設(shè)置研發(fā)機(jī)構(gòu)，技術(shù)創(chuàng)新能力極度貧乏，多依靠第三方轉(zhuǎn)讓技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)制造。而這些技術(shù)由專利持有者轉(zhuǎn)讓給多家，結(jié)果市場上各家企業(yè)的產(chǎn)品出現(xiàn)“無差異化”，大企業(yè)發(fā)展不起來小企業(yè)死不掉。

（2）地板行業(yè)沒有戰(zhàn)略，追求短期運(yùn)營效益。地板企業(yè)一直信奉的營銷思想是標(biāo)桿思維，追求運(yùn)營效益的最大化。運(yùn)營效益意味著在進(jìn)行相似的運(yùn)營活動(dòng)時(shí)，企業(yè)比競爭對(duì)手做得更好。地板企業(yè)一直關(guān)注競爭對(duì)手的幾項(xiàng)關(guān)鍵的運(yùn)營活動(dòng)，然后盡可能地模仿甚至企圖超越。

（3）最終的結(jié)果無非是企業(yè)的運(yùn)營成本急劇上漲，利潤迅速下降。大小企業(yè)都沒有足夠的資源和動(dòng)力進(jìn)行科技創(chuàng)新，中國地板行業(yè)一直在低端徘徊賺取微薄的加工費(fèi)用，高附加值的技術(shù)專利等受制于人。

在完全競爭階段，地板行業(yè)整體表現(xiàn)為：小企業(yè)死不掉，大企業(yè)發(fā)展不起來，市場集中程度仍然較低，企業(yè)過得都比較痛苦。橫向?qū)Ρ葰W美國家的知名地板企業(yè)，擁有品牌、技術(shù)、市場份額和產(chǎn)業(yè)鏈資源的優(yōu)勢，我們發(fā)現(xiàn)這一階段中國企業(yè)在高附加值領(lǐng)域長期止步不前。所幸，在這一階段少數(shù)大型企業(yè)憑借資本和資源優(yōu)勢，逐步開始打造產(chǎn)業(yè)鏈，并已顯現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/P>

第三部分

非常6+1，中國地板“產(chǎn)業(yè)鏈”突圍

如何實(shí)現(xiàn)中國地板行業(yè)升級(jí)？通過研究制造業(yè)的發(fā)展歷史，我們發(fā)現(xiàn)作為資源性行業(yè)的中國地板企業(yè)要真正成為百年老店，在全球競爭中脫穎而出，必須進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈突圍。什么叫做產(chǎn)業(yè)鏈突圍呢？以中國出口玩具芭比娃娃為例：我們制造的過程當(dāng)中，利用廉價(jià)的勞動(dòng)力和自然資源，制造出價(jià)值1美金的芭比娃娃，但是最后在美國沃爾瑪?shù)牧闶蹆r(jià)格是9.99美金。從1元美金升值到10元美金的過程當(dāng)中，10減1，這9元美金的價(jià)值是從哪里來的？如何抓住這最重要的9美元正是中國企業(yè)要認(rèn)真考慮的產(chǎn)業(yè)鏈突圍。

產(chǎn)業(yè)鏈的“非常6+1”

中國的制造業(yè)，對(duì)外拖欠原料和組件貨款，對(duì)內(nèi)產(chǎn)消耗基礎(chǔ)生產(chǎn)資料、延長勞動(dòng)時(shí)間等等，可謂“不擇手段”，然而放在全球產(chǎn)業(yè)鏈的視角下，只不過是只針對(duì)一美金這部分做文章，在最不賺錢的領(lǐng)域壓榨。這種競爭完全忽視了產(chǎn)業(yè)鏈競爭“非常6+1”的特點(diǎn)。偏安于“加工制造”環(huán)節(jié)，忽視其他最賺錢的6大環(huán)節(jié)：原料采購、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、物流運(yùn)輸、訂單處理、批發(fā)經(jīng)營、終端零售，這樣必將在全球競爭中失去優(yōu)勢，因?yàn)榍∏∈沁@6大環(huán)節(jié)創(chuàng)造出了9美金的價(jià)值，這6大環(huán)節(jié)正是整條產(chǎn)業(yè)鏈里面最有價(jià)值能夠創(chuàng)造出最多利潤的一環(huán)。不過在現(xiàn)在的全球競爭格局下，這些環(huán)節(jié)中幾個(gè)最關(guān)鍵最賺錢的環(huán)節(jié)，幾乎都不被我們中國企業(yè)所控制。

圣象：地板行業(yè)“非常6+1”樣本

圣象集團(tuán)是地板行業(yè)少數(shù)意識(shí)到并已初步實(shí)踐了產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的企業(yè)，很好地為我們展示了產(chǎn)業(yè)鏈的威力，具有借鑒意義。

地板行業(yè)是資源性行業(yè)，地板行業(yè)的競爭實(shí)質(zhì)是資本和資源的競爭，特別是在全球原材料價(jià)格高漲的背景下，誰掌握了資源誰就掌握了話語權(quán)。圣象集團(tuán)作為中國地板行業(yè)品牌和渠道的絕對(duì)領(lǐng)先者，深刻洞察地板行業(yè)的發(fā)展趨勢，早在2002年就開始向產(chǎn)業(yè)的上游進(jìn)軍，掌握了150萬畝速生林、10多家地板工廠和2000多家零售終端，逐步完成了從速生林——設(shè)計(jì)及技術(shù)中心——基材工廠——地板工廠——物流中心——分公司（批發(fā)）——專賣店（零售）整條產(chǎn)業(yè)鏈的布局。

2008年3月，國家統(tǒng)計(jì)局信息中心發(fā)布數(shù)據(jù)顯示：圣象地板連續(xù)12年蟬聯(lián)地板行業(yè)全國銷量第一。2008年6月2日，由世界品牌實(shí)驗(yàn)室與世界經(jīng)理人周刊聯(lián)合評(píng)估的“中國品牌500強(qiáng)”榜單公布：圣象品牌評(píng)估價(jià)值70.85億元，這是繼2004年以來圣象品牌價(jià)值第五次榮登中國建材行業(yè)榜首，產(chǎn)業(yè)鏈的威力無需多言。

（1）國內(nèi)領(lǐng)先的速生林資源：

作為中國林產(chǎn)工業(yè)的大型企業(yè)，圣象集團(tuán)先后設(shè)立了2億元的育林基金，目前圣象已經(jīng)擁有150萬畝的人工速生林基地，并以啟動(dòng)了700萬畝人工速生林計(jì)劃。通過簽訂造林協(xié)議，向農(nóng)戶分期支付木苗款，同時(shí)簽訂20年的收購協(xié)議。蓬勃的木業(yè)經(jīng)濟(jì)不僅增加了農(nóng)民的收入，發(fā)展了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，而且增強(qiáng)了圣象在資源價(jià)格長期居高背景下的成本控制能力。作為中國木業(yè)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，圣象向產(chǎn)業(yè)鏈上游擴(kuò)張的戰(zhàn)略不僅打造了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，也為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展探索出了一條實(shí)際可行的道路，使地板行業(yè)能夠適應(yīng)國際大環(huán)保和原材料價(jià)格不斷上漲的趨勢。

（2）設(shè)計(jì)及技術(shù)中心：

圣象集團(tuán)依靠三個(gè)途徑獲得全球領(lǐng)先的技術(shù)專利：一方面通過自身技術(shù)人員的攻關(guān)，獲得了中國地板行業(yè)最多的技術(shù)專利。目前圣象在歐洲和美國的研發(fā)中心正在籌建中，這一舉措將保障圣象在技術(shù)方面繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先；另一方面通過與美國安德森和瑞典康樹等全球前端地板商的戰(zhàn)略合作無償獲得技術(shù)和設(shè)計(jì)專利；第三個(gè)方面，通過有償轉(zhuǎn)讓等方式從全球?qū)＠夹g(shù)所有者手中購買專利使用權(quán)等。2008年，圣象集團(tuán)又投入1000萬元用以自主型技術(shù)研發(fā)，繼續(xù)掌握技術(shù)主導(dǎo)權(quán)。

（3）亞洲第一的地板工廠群：

圣象及其股東擁有亞洲第一的地板制造能力，龐大的產(chǎn)能也成就了圣象集團(tuán)的行業(yè)領(lǐng)先地位。目前圣象擁有6家基材工廠，具有年產(chǎn)125萬立方米的地板基材生產(chǎn)能力；擁有7家地板工廠，具有年產(chǎn)4000萬平米木地板生產(chǎn)能力。圣象對(duì)設(shè)備和原材料的管理堪稱典范，為確保產(chǎn)品品質(zhì)，圣象的機(jī)器設(shè)備和主要配料全部選擇國際前端供應(yīng)商。在增加成本和降低品質(zhì)之間，圣象毫不猶豫地選擇前者，“百年大計(jì)，品質(zhì)第一”是圣象不懈的追求。

（4）亞洲最大的分銷網(wǎng)絡(luò)：

目前圣象在全國擁有40家分公司和2070家專賣店，擁有中國地板行業(yè)最強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)，專賣店遍布全國各地。西起長江源頭，海拔4600米的沱沱河流域，北至與＊＊＊接壤的黑河流域，南抵海南三亞地區(qū)都能找到圣象的專賣店。如今，無論置身何處，消費(fèi)者都能感受到圣象致力于提升百姓家居生活水平的不懈努力，能夠體會(huì)到購買好地板的便利和服務(wù)的便捷。借助完善的銷售和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，截至2007年已有累計(jì)1億平米圣象地板進(jìn)入了熱愛生活的消費(fèi)者家中。

（5）貫通行業(yè)上下游的產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值：

圣象集團(tuán)原有的兩大股東分別是新加坡上市的亞洲創(chuàng)建和深圳上市的大亞科技，兩家公司都是木業(yè)上游產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，掌握著大量林業(yè)資源和加工工廠。2008年4月通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓形式，大亞科技集團(tuán)與圣象集團(tuán)合并，圣象集團(tuán)總經(jīng)理出任大亞科技集團(tuán)董事總經(jīng)理。這次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的意義并非數(shù)字本身，更大的意義在于實(shí)際上革命性地完成了中國木業(yè)產(chǎn)業(yè)上下游兩大最具實(shí)力的企業(yè)集團(tuán)資本和資源的整合。從此圣象集團(tuán)專注于品牌和銷售領(lǐng)域，大亞科技集團(tuán)專注于生產(chǎn)領(lǐng)域和林業(yè)資源控制，分工協(xié)作進(jìn)軍國際木業(yè)市場。

相對(duì)于國內(nèi)其他知名地板品牌引入國外風(fēng)險(xiǎn)投資的做法，圣象集團(tuán)選擇了產(chǎn)業(yè)資本之間的合并聯(lián)盟，這一策略似乎更加穩(wěn)健。產(chǎn)業(yè)的資本屬性和運(yùn)營目標(biāo)決定了：產(chǎn)業(yè)資本并非單純的投資資本，其目的是對(duì)一定數(shù)量的行業(yè)企業(yè)的控股或完全所有，通過產(chǎn)業(yè)鏈整合，形成規(guī)?；募尚?yīng)，從而獲取利潤，與金融資本獲取短期投資收益不同，產(chǎn)業(yè)資本獲取的是長期運(yùn)營收益。正因?yàn)槿绱?，產(chǎn)業(yè)資本的整合行為可以對(duì)行業(yè)施加橫向規(guī)?；c縱向一體化的雙重作用，將對(duì)地板行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生更深遠(yuǎn)的影響。

（6）令人敬畏的產(chǎn)業(yè)鏈：

完成產(chǎn)業(yè)鏈布局的圣象擁有令競爭對(duì)手敬畏的實(shí)力，我們?cè)O(shè)想：假如行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折，圣象集團(tuán)的全國專賣店全部虧損，即圣象的銷售網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問題，但圣象還可以憑借全國最大的生產(chǎn)工廠系統(tǒng)獲得制造利潤；假如圣象集團(tuán)的全國工廠全部虧損，即圣象生產(chǎn)領(lǐng)域出現(xiàn)問題，圣象仍可以通過全國最大的銷售網(wǎng)絡(luò)獲得商業(yè)利潤……“假如”畢竟只是一種設(shè)想，由于控制了產(chǎn)業(yè)鏈所有的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，圣象集團(tuán)在采購環(huán)節(jié)擁有了最低價(jià)格的原料、在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)擁有了低成本的工藝、在制造和物流環(huán)節(jié)擁有規(guī)?；某杀緝?yōu)勢、在銷售環(huán)節(jié)擁有國內(nèi)最強(qiáng)大的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)等，圣象出現(xiàn)虧損的概率遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于行業(yè)平均水平。

由于整條產(chǎn)業(yè)鏈所有利潤盡歸圣象，面對(duì)激烈的行業(yè)競爭即便某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)虧損，也只是圣象系統(tǒng)內(nèi)的利潤分配問題。我們?cè)O(shè)想，如果圣象在出售給其他競爭對(duì)手地板基材時(shí)（備注：圣象及其股東大亞科技是國內(nèi)最大的板材供應(yīng)商，國內(nèi)大部分知名企業(yè)都是其原料采購商）抬高價(jià)格10%，在地板銷售環(huán)節(jié)降低價(jià)格10%。試問：其它企業(yè)如何參與競爭？

這就是產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭的威力，贏得了產(chǎn)業(yè)鏈就贏了全局！完成產(chǎn)業(yè)鏈整合的圣象，大大降低了經(jīng)營成本并提高了抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，將產(chǎn)業(yè)鏈里創(chuàng)造9美金的最有價(jià)值的六個(gè)環(huán)節(jié)牢牢掌控在自己手中，最終將贏得全球競爭的勝利。